和華為搶台積電產能 這家大陸隱形晶片巨頭何去何從

在不久前的一場會議上，台積電總經理暨共同 CEO 魏哲家表示，目前台積電已經有超過 10個客戶流片了 7 納米工藝製程，這其中有兩家中國大陸企業，華為海思和比特大陸。

而且在2017年比特大陸給台積電的訂單已經超過了華為海思麒麟970訂單。

然而，前段時間比特幣走勢的陰晴不定，給比特大陸的未來蒙上了一層陰影。

不久前，比特大陸發布人工智慧專用晶片，意圖轉型AI晶片。

雖然此舉可以降低比特大陸對比特幣礦機業務的依賴，但搶風口也是有很大風險的，正如飛得越高，摔得越慘。

一些總是在搶風口的企業可能會面臨「其興也勃焉，其亡也忽焉」的窘境。

比特大陸：占據八成比特幣礦機市場的隱形巨頭

近年來，隨著比特幣受到部分媒體和資本的熱捧，比特幣的幣值一度節節高升，比特幣礦場也在全世界遍地開花。

起初，挖礦所用的晶片五花八門，既有CPU也有GPU，隨後，通用性更強的CPU在挖礦中不敵GPU，礦工們大量採購GPU用來挖礦，AMD的很多顯卡被挖礦者搶購一空，在電商平台上更是大量充斥著二手礦卡。

隨著比特幣的一路走高，比特幣礦機的市場規模越來越大。

加上比特幣總量設計和越往後挖礦對算力要求越高的設計，原本用GPU挖礦的方式被捨棄。

為了獲得更高的效率，針對挖礦的專用晶片被設計出來。

吳忌寒

在2013年，比特大陸的創始人吳忌寒與詹克團聯合創立了比特幣礦機設計公司比特大陸，並推出了第一台礦機Antminer S1。

而且比特大陸不僅向礦工們提供挖礦工具，還開設了自己的礦場參與挖礦。

隨著比特幣的大爆發，比特大陸獲得了高速發展，特別是比特幣挖礦機晶片更多在意性能和功耗，以及儘快將產品推向市場，因而對先進位造工藝高昂的流片成本有非常強的承受能力，比特大陸的專用晶片很多都採用台積電16nm、12nm、10mm等先進工藝，台積電獲得的訂單更是節節攀升。

在2017年10月的發布會上，台積電共同執行長劉德音介紹，該季度業務較上季度增長46%，主要是因為虛擬貨幣挖礦需求，使季度營收增長了3.5億到4億美元。

台積電董事長張忠謀在2018年1月接受台灣《天下》專訪時表示，「回顧2017年，半導體業的最大驚奇，就是第三季突然竄出的比特幣挖礦晶片需求。

業界估計，該季對台積電的營收貢獻，甚至與當紅的Nvidia不相上下......一年以前我們還不大知道什麼叫比特幣，結果現在跟我們買了很多晶圓......更神奇的是，壟斷全球八成挖礦機晶片的比特大陸，竟是兩個30幾歲的北京小伙子，在短短4年內打造出來」。

比特幣礦機

台積電一位主管表示，比特大陸一年在台積電下的訂單已經高達15億美元，這個金額已經超過了華為海思麒麟970的訂單金額。

根據比特大陸自己公布的資料顯示，該公司每年向客戶提供數十萬台礦機，貢獻了全球超過70%的算力。

在2017年上半年，比特大陸的盈利就高達10億元，全年營業收入高達143億元人民幣。

堪稱比特幣礦機領域的隱形巨頭。

開發人工智慧晶片力圖轉型

在過去一段時間，由於比特幣的幣值瘋漲，市場容量在快速膨脹，彼此之間的生存競爭比較小。

加上在造富遊戲中，從礦工到比特幣專用晶片研發公司都不差錢，這使得很多公司即便技術和管理上都沒什麼獨到之處，但站在了風口上，也能夠生存的很好。

在2017年末，比特幣在瘋漲之後經歷了跳崖式暴跌。

加上中國、俄羅斯、澳大利亞等國政府紛紛開始叫停比特幣交易，今後很難再發生像2017年比特幣那種瘋漲的情況。

與此同時，由於之前比特幣的火爆，使國內比特幣礦機生產商都具有較高的產能。

在整個大環境開始轉冷的情況下，從長遠來看，比特幣專用晶片研發廠商必然處於產能過剩狀態。

這會使國內比特幣專用晶片開發廠商之間的競爭趨於白熱化。

業內人士認為，將來70%的比特幣專用晶片設計公司會被市場淘汰。

另外，比特幣其實是消耗電力和計算資源獲取一個數字符號，本身不具備任何價值，而且在設計上存在漏洞，使投資比特幣完全就是參與一場風險極高的金融賭局。

在越來越多的國家開始限制比特幣的情況下，比特幣逐步降溫是大趨勢。

如果比特大陸的主要利潤依舊依賴於比特幣業務，那麼，在比特幣逐漸降溫的情況下，很可能會隨著比特幣一同走下坡路。

在此情形下，比特大陸選擇轉型，做人工智慧晶片。

比特大陸轉型AI沒有比較優勢

在2017年11月，比特大陸推出了人工智慧晶片BM1680。

這款晶片和中科院計算所孵化的寒武紀類似，都屬於ASIC，因而在理論上，相對於同等功耗的GPU會具有更好的性能。

不過，比特大陸的轉型存在一定問題。

進入一個新興行業，抓住時機非常關鍵。

正如比特大陸抓住了比特幣火爆的機遇在4年時間裡迅速壯大。

在2018年，英偉達、Intel、賽靈思、阿爾特拉、谷歌等國外巨頭，以及國內寒武紀等初創公司都已推出了成熟的貨架產品，而且有的已經得到千萬級的量產應用。

在這種情況下，比特大陸再殺入人工智慧晶片市場，已然失去了先機。

做人工智慧晶片，最關鍵的不是晶片本身，而是產業生態。

像英偉達的GPU雖然在性能功耗比上相對於ASIC沒有任何優勢，但卻在市場上賣的很好，就是因為英偉達構建了一整套開發環境和產業生態。

這也是寒武紀在推出晶片的同時，開發了一整套開發平台和開發工具的原因。

做人工智慧晶片的技術難點不是晶片本身，也不是算法，而是如何將晶片、算法與應用相結合，與系統相結合。

在這方面，比特大陸相對於英偉達等商業公司是沒有任何優勢的。

即便和寒武紀相比，寒武紀已經在華為麒麟970上得到應用，在曙光的人工智慧伺服器上得到應用。

因此，如何把失去的時間補回來，並且構建起自己的產業生態，將人工智慧晶片用起來，是比特大陸的當務之急。

結語

從比特大陸的發展史來看，就是搶風口的商業賭博——比特大陸創始人在賭比特幣會被媒體和資本熱捧，並在這場造富遊戲中力圖分一杯羹。

在比特幣難續輝煌之後，比特大陸選擇了新風口——人工智慧。

然而，這個市場很多企業早已布局多年，而且不像過去那樣，只要做出晶片和礦機就能賣錢。

在半導體領域，做技術需要禁得住誘惑、耐得住孤獨，Intel主動放棄部分存儲晶片業務，全力發展CPU，並苦苦熬死了MIPS、Alpha、PA-Risc、Sparc等精簡指令處理器之後，才有後來的輝煌，ARM、賽靈思等某個領域的領袖企業，都有長期深耕一個領域的經歷。

相比之下，比特大陸就顯得比較浮躁。

並沒有長遠的技術規劃，完全是跟著資本的節奏走。

然而，任何一個產業如果在短時間就能做出東西，那就說明它的技術門檻不高，也就是說，比特大陸掌握的技術，並不具備核心競爭力。

特別是人工智慧行業的關鍵不在晶片，在於生態和應用，而做生態和應用並非比特大陸所長。

隨著比特幣逐漸繼續降溫，比特大陸的利潤也會隨之下降，加上未來工智能晶片市場的競爭越發白熱化，要想和英偉達、寒武紀等國內外競爭對手搶市場談何容易。

比特大陸這類公司未來將很難保持現在的高利潤。

人工智慧技術的發展，獲益最大的是像百度、騰訊等這樣的服務端公司，他們將通過人工智慧提供更好的網絡服務。

同時，這也意味著BAT這種網際網路巨頭有很高的計算資源需求。

如同谷歌自己的應用就足以養活TPU，在應用規模進一步擴大的情況下，BAT可能會收購國內某家開發ASIC晶片的公司進行垂直整合。

也許被BAT收購，是未來比特大陸這類公司的一個比較好的歸宿。