蘋果加速去三星化,京東方或成最大贏家
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當前全球智慧型手機界的兩大巨頭蘋果和三星,無疑是彼此最大的競爭對手。
但是,三星卻也是蘋果最大的螢幕供應商。
近來,蘋果加速去三星化,擁抱中國大陸與台灣科技大廠,不僅下一代iPhone OLED可能新增京東方、夏普等面板廠供貨,iPhone XS系列新機也擴大導入日月光、德賽等廠產品,未受貿易戰影響。
蘋果加速去三星化
業界指出,三星在面板、存儲器等關鍵零組件具領先地位,並積極發展晶圓代工業務,iPhone過往大量採用三星零組件,不過考慮彼此手機業務競爭,蘋果不想被三星掐住關鍵零組件供應,積極去三星化,而這也使得相關廠商技術持續精進,成為蘋果去三星化的最佳夥伴。
日經新聞報導,拆解iPhone XS系列後發現,新機採用一些比之前款式更新、性能也更強大的零組件,其中,台積電獨攬最新的A12處理器代工訂單,未見三星代工的晶片;日月光旗下環旭電子也擴大供貨WiFi與藍牙模組,打破日本村田製作所獨大的狀況。
另外,德賽電池與欣旺達電子,也供應新iPhone電池等關鍵零組件;PCB方面,則由欣興、華通等台廠供貨,這些台資PCB廠的工廠多在大陸,凸顯蘋果不擔心貿易戰,持續依賴兩岸電子零組件廠。
存儲器方面,三星也不再吃香,日經新聞在拆解iPhone XS與XS Max後發現,256GB版本的iPhone XS Max採用晟碟品牌、威騰生產的存儲器;64GB版本的XS則採用東芝記憶體的存儲器。
不過,這並不意味著三星完全被摒棄,畢竟蘋果產品銷量很大,有時候一家供應商滿足不了,會選取多個供應商,這樣不同批次的產品可能會出現元件不同的情況,所以現在還不能下結論蘋果完全放棄了他們,但至少已經開始由其他品牌參與。
京東方的機會來了
最值得關注的是,三星先前以全球OLED技術龍頭霸主之姿,獨家取得蘋果第一款導入OLED的iPhone X OLED面板訂單之後,今年新iPhone OLED訂單也遭樂金顯示器(LGD)瓜分。
明年起,京東方也可望躋身iPhone OLED供應商。
韓媒報導,京東方相關供應OLED設備的人士表示,京東方已經口頭答應會向蘋果供應OLED。
業界解讀,隨著鴻海集團旗下夏普的OLED技術到位,加上京東方口頭承諾供貨蘋果,接下來蘋果OLED訂單,將成為四雄混戰的局面。
大和資本市場(Daiwa Capital Markets)的 SK Kim 認為作為蘋果公司 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的主要 OLED 面板供應商,這些部件的高利潤率肯定有助於提高三星的營收。
據估計,蘋果占三星顯示屏業務銷售額的 25% 至 30%,預計該部門去年實現了三星 54 萬億韓元(合 480
億美元)利潤的 10% 左右。
毫無疑問,目前三星OLED螢幕的綜合素質「無出其右者」,LG Display和京東方等面板廠想要達到三星的高度不是容易的事情,畢竟三星在OLED領域已經深耕10年有餘。
對比之下,京東方 B11 OLED面板的良品率只有20——30%之間,趕上三星絕非易事。
事實上,LG Display最新OLED螢幕已經通過蘋果「官方合格認證」,但初期理想情況下只能提供300——400萬片,不足以對三星形成威脅。
但是,BOE已經成功將B11 OLED面板產品供應給華為新品旗艦Mate 20,看上去形勢不錯,但事情絕沒有想像中那麼簡單,蘋果iPhone何時可以真正「去韓轉中」,真正採用中國製造的面板,將會是歷史性的一刻,值得我們期待。
此外,太旺廠商群創、友達雖無緣吃到蘋果OLED大單,但明基友達集團旗下達運是全球少數握有OLED關鍵材料技術並有能力量產的廠商,可供樂金顯示器、京東方等大廠使用。
來源:愛集微
三星在面板、內存等關鍵零組件具領先地位,積極發展晶圓代工業務
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