國產手機上游缺貨有解，蘋果深蹲供應鏈減單二到四成

李星

在中國前幾大中文APP應用軟體從年初開始開啟行動網路入口大戰後，中文APP應用軟體迅速體質過敏，過多的用戶後台數據收集與上傳動作，頻繁的廣告植入，複雜的搶後台線程與暫留恢復響應重度重啟訪問申請等，讓它們不但運行時占用的內存空間體積臃腫、還導致了手機的CPU資源利用率下降、反應呆滯。

因此今年在中文地區用戶智慧型手機體驗快速下降，移動網際網路剛需又不斷上漲的刺激下，從第二季度開始，國產智慧型手機不但繼續享受到了功能機升級智慧型手機的紅利，還享受到了運行中文APP應用軟體造成手機CPU拉不動、內存不足而死機的低端CPU、小內存手機「被淘汰」換機紅利，中國的智慧型手機再次走出今全球驚掉下巴的「妖市」行情。

根據各方的統計數據來看，大家的結果均顯示全球今年的手機增長低於5%以下。

但是從中國官方統計的數據看，中國的智慧型手機產量仍然以二到三成的速度狂速增長。

中國國產品牌手機的總出貨量，也衝到了全球過半的市場份額。

當然國產品牌手機快帶增長的背後，也遭遇到了「成長的煩惱」：手機零配件缺貨。

從第二季度開始國產品牌手機企業，不但把上游供應鏈上一年積壓下來的庫存給吸納了一乾二淨，還不停的衝擊產業鏈上游的高端器件供應資源，中國市場在傳統的淡季走出了「缺芯少屏無設備」的「超級旺季」行情。

上游供應鏈企業為了應對這種不尋常的行情，也不得不開始調整市場策略。

其中顯示屏領域，三星用去年擴充的和良率提升釋放出來的OLED顯示屏產能，來應對部分國產品牌手機中、高端機型顯示屏升級的需求，其它日、韓企業則承接了數量可觀的in-cell LCD訂單，來緩解中國手機行業LCD顯示屏產能供應不足的燃眉之急。

主控晶片廠商也利用原來的型號的成熟工藝進行改款升頻，積極加快產品上市速度，基本上沒有拉下多少國產品牌智慧型手機市場擴張速度。

內存存貯廠商同樣採取直接把PC市場下滑後富餘出來的產能，全部用在了手機內存存貯器的生產上，近量來滿足終端客戶的裝機需要。

在其它的結構件與功能件領域，以往擴產的產能和傳統淡季空置的產能都被終端需求給利用起來。

沒有產能富餘導致的價格戰後，以往每年都會上演的兩個淡季上游供應鏈企業倒閉潮也罕見的沒有在今年出現。

組裝代工廠在因國際品牌終端企業撤出中國市場短暫的產能增長停滯後，也加快了新產能的擴建速度，東莞、重慶新建的手機組裝線象雨後春筍般往外冒，甚至開到了印度和其它海外市場，來配合國產品牌手機的市場擴張需求。

然而，上游供應鏈的這些動作，還是沒有追上中國國產品牌智慧型手機廠商的訂單釋放速度。

為了占有更多的市場份額，這些廠商不得不按照供應鏈資源來增加發布不同的機型數量，中國的手機發布會市場也得到了空前的繁榮，中國手機品牌發布會頻率也從以往的「每月精選」變成了現在的差不多「每周一歌」頻次。

同時，中國的國產品牌終端企業還面臨著另一個選擇，就是如何說服上游供應鏈企業把國際一線品牌手機企業所占據的產能和資源，優化成本後，再轉移到國產品牌手機陣營里來。

中國國產品牌企業也終於從供應鏈資源管控層面追了上來，站到了國際一線品牌企業的對立面。

幸運的是，智慧型手機經過近十年的發展，功能創新速度終於慢了下來，維持智慧型手機功能的上游零組件工藝和技術都 得到了快速統一併標準化。

在這種趁勢下，不但讓上游供應鏈複製產能的速度可以加快，也讓智慧型手機的市場分層迅速融合消除，國際一線品牌終端的智慧型手機市場增長速度也不得不放緩回撤。

其中市場反應較為明顯的就是蘋果iPone手機。

據行業統計顯示，除了蘋果新機發布的三季度市場環比增長明顯外，蘋果全年的手機銷售數量已經難以避免下滑的命運。

而從蘋果上游供應商傳來出的信息顯示，來自蘋果第四季的訂單數量至少了三成以上。

而現有要處理的訂單裡面，工藝較複雜、產業鏈較長的元器件訂單同比至少少了二成多，而工藝相對簡單、產業鏈較短的元器件訂單則同比減少超過四成，基本表明蘋果對明年一季度的銷售沒有數量回升的預叛。

從蘋果的供應商業績上也可以看出類似的現象，比如承接蘋果新機亮黑色機殼加工的可成(2474.TW)，在加工單價大幅增加的情況下，可成第3季單季營收環比增長也才18.3%，其11月份的營收同樣環比增長僅0.3%，為新台幣82.05億元，與去年同期相比衰退1.63%；前11月累計合併營收新台幣714.85億元，與去年同期相比衰退5.32%，表明蘋果的訂單數量並不如預期。

同樣，蘋果新機在推出雙攝像頭，並增加新規格的情況下，為蘋果提供攝像頭鏡頭的大立光(3008.TW) 11月合併營收為新台幣52.08億元，同比增長僅3%，與去年同期相比衰退9%；前11月累計合併營收新台幣429.05億元，與去年同期相比也衰退17%。

業內現在都預測蘋果已經沒有再把注意力放在剛剛發布的iPhone7身上，現在的市場深蹲，是為了集中資源在突破明年智慧型手機發布十用年上市的新機型研製中。

很多為蘋果服務的企業都表示，蘋果為十周年新機型準備了三四年的時間，很多新的功能都會在這一代機型上有所體現，蘋果希望能夠憑藉眾多新功能創新，繼續發力統領全球高端手機市場，並傾蝕中、低端市場空間。

不過，蘋果的供應商並不諱言擔心蘋果手機銷量下降問題，多數認為除了要為現有的富餘產能尋找出路外，提前應對蘋果手機走過巔峰後增長放緩所帶來的需求減少，也是他們需要長期規劃的重點工作。

在中國的國產品牌終端手機企業面臨如何說服上游供應鏈企業把國際一線品牌手機企業所占據的產能和資源，優化成本後轉移給國產品牌手機需求的時候，這些供應鏈企業也有著把產能轉移到中國的國產品牌終端手機企業的願望。

由此看來，困擾中國國產品牌高端機型上遊資源緊缺的局面會有所扭轉，現在剩下的難點就是這些上游供應商，如何能把服務國際一線品牌的成本，迅速優化下降到中國國產品牌終端可以承受的水平。