海外市場出貨將銳減6000萬台？華為手機今年能否繼續保持增長？

由於美國對於華為的禁運，此前多家研究機構紛紛下調了對於華為今年手機出貨的預期，特別是對於今年下半年，不少研究機構和分析師均認為華為將會大幅砍單，甚至還有業內人士悲觀的表示，華為手機下半年出貨將減少5000-6000萬台。

近日，又有傳聞稱，代工廠富士康已經應華為要求而叫停「多條」（several）生產線。

隨後華為官方回應稱，「華為否認這些說法，我們的全球生產水平正常，沒有明顯調整」。

那麼，在「禁運」影響之下，華為今年手機出貨真的能夠繼續保持增長嗎？

若無「禁運」，華為今年手機出貨或可達2.6億部？

早在今年年初，華為消費業務CEO余承東就曾表示，2019年華為+榮耀銷量目標是2.5-2.6億台，成為或者接近全球第一。

根據今年4月華為發布的2019年一季度財報顯示，一季度華為智慧型手機發貨量超過了5900萬部。

而根據爆料，截至今年5月中旬，華為手機出貨量已接近1.2億部。

照此估算，2019全年華為手機出貨原本有望達到2.5億部左右。

另外，根據富邦投顧此前的預測也認為，華為2019年全年智慧型手機出貨可達2.58億台，其中下半年出貨量約為1.34億台。

而根據華為過往的國內外市場的出貨量來看，海外市場占比接近一半，這也意味著，今年華為手機海外市場原本出貨將可達到1.25億部，其中歐洲市場出貨有望達到5000萬-6000萬台（Canalys的數據顯示，去年四季度華為手機在歐洲市場出貨達到了1330萬台。

Gartner的最新數據也顯示，今年一季度華為在歐洲的智慧型手機銷量增長了69%）。

但是「禁運」發生之後，整個的市場節奏和規劃都被打亂了。

特別是華為手機的海外市場受到較大影響。

下半年華為手機出貨將銳減？

從手機所需的關鍵元器件方面來看，關鍵的螢幕、存儲晶片、攝像頭等日韓供應商都有持續供應。

處理器方面，雖然Arm停止了合作，但是華為之前已經獲得授權的IP不受影響，而且台積電、中芯國際也在持續向華為供貨。

另外，在晶片的後段封測方面，日月光和矽品與華為合作也仍在繼續。

據台媒《Digitimes》報導，麒麟985已在第2季度於台積電陸續開始進行投產，採用台積電7nm+工藝，日月光/矽品的FC-PoP技術封裝，預計第3季度晶片可準備完畢並進入量產。

不過集成的仍然是4G基帶，需要外掛Balong 5G基帶實現5G網絡連接，華為Mate 30有望搭載，或同時配備4G和5G版本。

而在新的晶片設計方面，雖然美國兩家EDA大廠都停止了與華為的合作，軟體也停止了更新，但是一般EDA軟體的授權周期都是以年計，暫時不會對華為產生特別大的影響。

而最新的消息顯示，麒麟990也已經完成了基本的設計，或將採用台積電明年即將量產的5nm工藝。

而為配合5nm的麒麟990晶片，矽品也緊鑼密鼓進行海思最先進5nm手機晶片後段封裝，並在台灣展開5nm晶片後段測試，以應對海思相關5nm晶片明年量產。

需要指出的是，在高端射頻器件方面，在美系廠商斷供後，華為目前尚無可替代的供應商，不過，根據華為透露的信息，這些關鍵器件此前早已有進行了大量的備貨，因此，不會制約華為手機的出貨。

但是，由於谷歌已經停止了與華為的合作，雖然華為在海外市場仍然可以使用安卓系統，但是沒有了谷歌的GMS服務，也就意味著華為的新上市的手機（此前已上市的應該影響不大）沒有了Google Play、Google map等重要應用與服務。

雖然這在國內市場完全沒有任何問題，但是在海外市場，卻是非常重要的。

因為很多海外手機市場都是運營商主導的市場，比如華為的海外最重要的市場——歐洲，以及台灣、香港、日本和拉美一些市場都是運營商主導。

因此，下半年華為手機海外市場接近一半的量還是運營商占主導。

而海外運營商通常是不會願意承擔客戶投訴的風險去賣沒有谷歌GMS服務的手機。

雖然谷歌獲得了對華為供應的臨時許可，華為可以繼續使用谷歌GMS相關服務，但如果禁令不解除的話，那麼華為手機的GMS服務仍將於2019年8月19日終止。

另外，對於運營商來說，一款手機的入網測試是6-9個月時間，如果華為的手機因美方供應商的斷供，更換了新的國產元器件，那麼替代備件測試是很難短時間通過的，因為手機和通訊相關的測試，運營商有相對嚴格的指標。

這也使得接下來與海外運營商的合作將會比較困難。

雖然，5月21日，華為榮耀仍然在英國高調發布了榮耀20系列手機，但是這主要也是在公開市場發售。

而此前已經與運營商合作的推出的P30系列也遭到了一些運營商的推遲。

據日本經濟新聞5月22日報導，日本三大運營商NTT DoCoMo、軟銀、KDDI公司都宣布將推遲華為新智慧型手機的發售。

此外，5月23日，英國運營商EE、沃達豐（Vodafone）也相繼宣布推遲華為新機的銷售。

而有爆料稱，部分目前仍有合作的海外運營商可能將一些之前的庫存機型銷售完之後，將停止華為手機的銷售。

近日，外媒Winfuture報導稱，由於谷歌將停止GMS服務的影響，華為P30系列在歐洲首次遭遇了不同程度的銷量下滑。

據市場調研機構GfK數據顯示，華為手機今年5月德國銷量占整體市場26%，但最後一周下降至12%。

同時，德國零售商Saturn和Media Markt的數據，自「禁令」以來華為手機銷量環比下滑了50%、榮耀下滑了40%。

在歐洲市場，華為手機在銷量下滑的同時，還遭遇了價格的大幅下跌。

根據德國媒體的數據顯示，在德國市場，目前華為P30 Pro（8+128GB版）平均價格已由原來的900歐元下跌至750歐元左右。

這對於一款才上市不僅的新機來說，價格下降的幅度還是不小的。

不過，需要指出的是，這並不是華為官方在主動降價，而是部分當地零售商的行為。

顯然，如果以上這些情況都屬實的話，那麼下半年華為在海外手機市場的出貨確實可能會出現大幅的下滑。

有業內分析人士稱，下半年海外砍單可能高達5000-6000萬台。

天風證券郭明錤在不僅前的分析報告中也表示：「如果無法取代關鍵的谷歌軟體，華為的智慧型手機出貨量每月可能下降800萬至1000萬台。

」也就是說，他認為華為在下半年的手機出貨可能將會減少4800萬-6000萬台。

他還表示，如果華為在海外市場失去市占率，三星將會成為主要受益者，預計三星今年智慧型手機出貨達到3-3.2億部（而此前的預測是2.9億部）。

富邦投顧近期的研報，也以最糟的假設情況預測，2019年全年華為智慧型手機出貨2億台與去年持平，其中下半年約為7600萬台（此前預計約為1.34億台）。

也就是說，富邦認為今年下半年華為智慧型手機出貨受美禁令影響將會減少約5800萬台。

而減少的這部分也主要是海外市場。

面對華為手機銷量下滑的壓力，近日華為消費者業務首席戰略官邵陽對外表示，華為成為全球最大的智慧型手機製造商這個過程可能需要更長時間。

華為鴻蒙系統能否逆轉局勢？

不過，需要指出的是，在谷歌決定暫停支持華為部分業務後，葡萄牙第三方應用商店Aptoide正在與華為洽談合作事宜，欲成為Google Play的替代品。

而華為如果與海外的一些第三方應用商店成功合作，或將為華為穩定海外市場起到一定的促進作用。

另外，傳聞中的能夠完全兼容安卓應用的華為自研的作業系統鴻蒙如果能夠在下半年推出，或許也將在一定程度上幫助華為穩固海外市場。

余承東此前曾透露，華為自主作業系統鴻蒙打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等各個領域，還將兼容安卓應用和所有Web應用。

同時余承東還提到，如果按照應用重新編譯，在鴻蒙作業系統上，運行性能提升超過60%。

近日，據稱是「華為鴻蒙作業系統」的截圖也在網上被曝光。

從曝光的介面來看，鴻蒙作業系統介面與華為目前的EMUI介面非常的相似，而這似乎也是為了讓用戶能夠平滑的過渡和適應新的鴻蒙系統。

而根據余承東透露給出的時間，華為鴻蒙作業系統最早會在今年秋季跟大家見面，最晚則會在明年春季。

如果華為鴻蒙系統能夠在今年秋季順利推出，並且能夠實現余承東此前所說的「完全兼容安卓應用」，那麼無疑將會對華為手機銷量的穩定起到一定的促進作用。

另外最新的消息顯示，華為除了鴻蒙之外，還有一套備用的系統可用，那就是俄羅斯的Aurora OS，這是一款基於開源的Sailfish OS衍生而來的系統，其也能夠兼容安卓應用。

谷歌希望恢復與華為繼續合作？

或許是受到華為準備推出自主的鴻蒙作業系統的影響，谷歌被媒體曝光，近期正積極的希望說服美國政府，希望其同意谷歌恢復與華為的合作。

在短期內，由於美國90天臨時許可的存在，谷歌目前可繼續為現有華為手機提供軟體更新。

這也是為何，近期被谷歌移除的華為Mate 20 Pro又重回Android Q升級名單的關鍵原因。

根據英國《金融時報》的報導稱，谷歌正試圖向川普政府證明，它需要能夠以美國國家安全的名義向華為提供技術。

根據《金融時報》的一位消息人士透露，該論點的核心觀點是，華為將被迫將Android分為「混合」版本，這種版本將「更容易被黑客攻擊，尤其是中國」。

如果消息屬實的話，顯然，谷歌並不希望失去華為這個重要的合作夥伴。

要知道華為作為全球第二大安卓智慧型手機廠商，去年智慧型手機出貨超過了2億台，僅次於三星。

如果失去華為的支持，那麼安卓陣營無疑將會受到較大影響，同時由於華為轉向自主的作業系統，這也意味著谷歌可能將迎來一個全新的實力強大的競爭對手，這顯然不是谷歌願意看到的。

如果谷歌真的能夠說服美國政府，恢復與華為的合作，那麼可以預見的是，華為可能會推遲鴻蒙作業系統在海外市場的推出，以更低的風險換取海外市場出貨的恢復。

畢竟一個新的作業系統，想要海外用戶完全接受還是有一定的風險的，特別是與谷歌對立之後。

要知道華為即使換裝鴻蒙系統，在海外市場可能也是無法預裝谷歌應用的，同時谷歌也有權拒絕在華為的應用商店上架谷歌應用，所以一些谷歌應用和服務只能由用戶自己想辦法從網上下載到手機里進行自行安裝，而這是很多海外用戶不太願意接受的，特別是對於海外運營商的合約機來說。

所以即使華為鴻蒙系統能夠在今年秋季推出，其對於華為手機海外市場銷量的推動也還是非常有限的。

不過，對於華為手機國內市場的銷量可能會有比較大的帶動作用。

華為」禁令「有望推遲兩年？

6月13日，據路透社報導，白宮管理和預算辦公室告訴美國國會，它將同意在兩年內對與華為有業務往來的公司簽訂的合同實施禁令的規定。

該禁令是美國圍堵華為的其中一個重要措施，美國去年通過的總額達7160億美元2019 年度國防授權法(NDAA)當中，以國家安全為由，廣泛禁止美國政府機關和承包商購買與使用華為設備。

對於該消息，國內不少媒體解讀為利好消息，認為美國針對華為的」禁令「有望推遲兩年執行。

此舉將會促使很多美系供應商開始逐步恢復對華為的供應。

但是，也有業內人士認為這只是針對那些短期內難以終止與華為合作企業，比如美國一些鄉村小型運營商。

已經中斷合作了的會繼續維持，那些難以中斷與華為合作的，必須要在兩年內終止與華為的合作。

華為手機今年出貨能保持增長嗎？

從前面多家研究機構的分析來看，以最壞的情況預估，華為今年下半年手機出貨可能將會減少4800-6000萬部，而這部分主要是在海外市場。

相比之下，華為手機的國內市場表現倒是不用擔心，華為有足夠的元器件備料，系統也是基於安卓深度定製的，本身就沒有谷歌GSM服務，所以對國內手機出貨影響較小。

而且受益於國內用戶對於華為的支持，華為手機在國內市場的銷量今年有可能創出新高。

Gartner的數據也顯示，今年一季度華為智慧型手機在中國市場的銷量增長了33%。

如果谷歌能夠儘快恢復與華為的合作，或者如路透社報導所說的那樣，美國針對華為的」禁令「將會推遲兩年執行，那麼華為今年在海外市場的出貨所受到的負面影響將會大幅減弱，或許今年華為海外市場的出貨有望達到與去年持平或，再加上在國內市場的大幅增長，華為手機全年出貨有望保持繼續不錯的增長。

但是如果」禁令「維持不變，谷歌與華為無法恢複合作的話，華為在海外市場的手機出貨無疑將會出現大幅的下滑，這也將拖累華為手機整體的表現，不過實際情況可能也並沒有大家想的那麼悲觀。

天風證券分析師郭明錤最新的預測認為，假如美國對華為出口管制維持現狀，2019年華為的手機出貨將為2.1～2.2億部；在此基礎之上，如果華為能在10月開始出貨搭載了自研的鴻蒙系統手機，預計華為2019手機出貨將為2.15～2.25億部。

顯然，即使是最壞的情況，華為今年的手機出貨也有望保持同比增長。

作者：芯智訊-浪客劍