谷歌斷供華為，最尷尬的可能是蘋果

原文載於Stratechery，作者Ben Thompson

路透社報導稱：

Alphabet旗下的谷歌公司，已經暫停了與華為的業務合作。

之後，除了通過開源許可公開提供的服務，不再向其轉讓硬體、軟體和技術服務。

一位知情人士在周日告訴路透社，這對這家中國科技公司來說是一個打擊，美國政府已經在世界各地尋求將其拉入黑名單。

不過，一位谷歌發言人證實了路透社早些時候的報導，稱目前擁有谷歌應用程式的華為智慧型手機用戶，能夠繼續使用和下載谷歌提供的應用程式更新。

這是川普政府上周發布的行政命令直接結果。

華爾街日報報導稱：

川普政府加大了對華為的打擊力度，並採取了兩項行動，一是威脅切斷這家中國電信巨頭與美國供應商的聯繫，二是禁止它在美國做生意。

川普總統表示，他簽署了一項行政命令，允許美國禁止「外國對手」提供電信網絡設備和服務。

雖然這一命令沒有指明任何國家或公司，但政府官員和行業高管表示，其目標可能包括華為及其中國競爭對手中興通訊公司。

美國官員認為，這兩家公司受制於中國政府。

晚些時候，美國商務部表示，將把華為及其附屬公司列入其「實體名單」(Entity List) ，理由是國家安全方面的擔憂。

商務部在聲明中表示，各個公司將被禁止在沒有許可證的情況下向華為提供源自美國的技術。

這個決定涉及到幾個層次：從安卓到華為，再到美國和中國。

安卓和華為

首先，也是最嚴格意義上的，是對華為智慧型手機業務的影響。

華為是世界上第二大安卓智慧型手機製造商(它擁有24%的安卓智慧型手機市場份額，僅次於三星的26%) ，但其中一半的市場份額在中國，在那裡，華為和所有中國競爭對手一樣，在開源安卓項目的基礎上運行安卓的本地化版本。

中國的智慧型手機無法訪問谷歌的服務，這導致了對本地服務的依賴，從應用程式商店到地圖，以及兩者之間的一切。

華為的這部分業務不會受到安卓禁令的影響。

華為的國際業務完全是另一回事：如果這個決定執行下去，谷歌得不到任何向華為提供技術的許可證，我認為華為的狀況會非常糟糕，因為，它失去了谷歌服務和Play Store。

去年，我在The European Commission Versus Android一文中描述了這些服務的重要性：

谷歌Play Store和安卓不同，它是對iPhone的回應，特別是2008年，App Store非常成功地發布之後。

儘管Play Store在開發前沿應用程式方面常常落後於App Store，但它很快就成為了谷歌最有價值的服務之一，不僅讓安卓系統變得更有用，還讓谷歌賺了錢。

不過，請注意，Play Store並不是安卓系統的一部分：它一直是谷歌版本的安卓系統的專屬服務，就像Gmail、Maps和YouTube等其他谷歌服務一樣。

不過，谷歌在所有這些應用程式上遇到的問題是，它們都是隨著作業系統更新的，而OEM和運營商——它們只是在設備剛售出時才賺錢——在更新作業系統方面，並沒有特別的激勵。

谷歌的解決方案是谷歌Play Services；谷歌Play Services於2010年作為安卓系統 2.2 Froyo的一部分首次發布，它通過Play Store分發，並提供了一個易於更新的API層，在初始版本中，它允許谷歌獨立於作業系統更新來更新自己的應用程式。

這是一個優雅的解決方案，解決了谷歌在安卓系統發行中所採用的自由模式中固有的問題：廣泛的碎片化。

很快，谷歌的所有應用程式都建立在了谷歌Play Services之上，然後在2012年，谷歌開始向開發者開放。

這正是華為正在失去的東西，而且考慮到安卓OEM固有的商品化特徵，很難看出這家公司的智慧型手機在未來(中國以外)會有多大的競爭力。

無論硬體或價格優勢如何，應用程式的缺乏(由於無法訪問谷歌 Play Store)和谷歌服務的缺乏肯定會帶來毀滅性打擊。

值得注意的是，谷歌服務在歐洲(華為最好的國際市場)甚至比在北美更受歡迎。

因此，這對三星以及其他中國OEM廠商，比如一加和小米來說都是一個福音。

對於蘋果來說，我並不認為它能夠獲得很大的收益：

在智慧型手機領域，我認為安卓用戶更有可能轉向其他安卓OEM廠商，而不是轉向 iOS。

對美國的影響

值得注意的是對美國科技公司的影響。

影響最直接也最重要的，是美國的零部件供應商。

華為和所有的智慧型手機廠商一樣，在微處理器供應鏈的所有環節上，從設計到成品晶片，以及雷射等方面的專業元件，仍然極度依賴美國供應商。

在中國基本沒有可行的替代品。

這在兩個方面至關重要：首先，失去華為這個客戶，將損害美國供應商的利益ーー尤其是如果華為確實囤積了一年的庫存。

這意味著，許多零部件供應商的利潤在過去的幾個月里被誇大了，並且在未來會受到損害。

其次，從長期來看，毫無疑問，這只會刺激中國在未來建設同等能力方面的投資：自中興通訊禁令以來，依賴美國供應商的風險就很明顯，這只會特彆強調中國建設自己矽供應鏈的重要性。

從長遠來看，這肯定會損害美國供應商的利益。

不管怎樣，我希望儘快明確指出這一點，我不確定這是否完全是一件壞事。

但從投資者的角度來看，這無疑是一個重要的考慮因素。

最後，也許最大的問題是，這可能會激發什麼樣的報復性影響。

事實上，對於美國的技術公司，中國只有一個真正的壓力點：蘋果。

是的，許多科技供應商在製造方面都依賴中國，但蘋果不僅在製造方面依賴中國，而且在產品銷售方面也依賴中國。

中國可能不太願意攻擊前者(蘋果僱傭了很多中國人) ，但後者會成為一個越來越有吸引力的目標。

對蘋果來說，整個事件變得更糟糕的是，川普總統承諾在貿易談判破裂後，對中國商品徵收新一輪關稅。

迄今為止，蘋果都逃過了關稅帶來的影響，但可供選擇的替代產品數量越來越有限。

如果像 iPhone這樣的產品受到關稅的衝擊，蘋果要麼提高價格，要麼削減利潤，或者兩者兼而有之。

後者似乎更可取，以保持蘋果迅速增長的服務收入，但令人驚訝的是，蘋果公司一直保護自己的利潤率。

但值得注意的是，這家公司在雙方都面臨著衝擊：在中國，其硬體終端銷售和製造業務可能會受到傷害，而在美國，硬體終端和利潤可能會有影響。

這就是作為唯一一家真正從中國獲利的美國科技公司所要付出的代價：只有最初有所收穫，才會有傷害。