關於美國制裁華為再升級，你需要知道的都在這了

「我們認為美國的目的是消滅華為，孟晚舟事件只是起頭」，任正非去年12月2日在深圳接受加拿大《環球郵報》採訪如是說。

現在看來，美國的後手已經來了。

梳理一下最近一周的新聞：

5月12日， 美國半導體設備製造商LAM（泛林半導體）和AMAT（應材公司）等公司發出信函，要求中國國內從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業，不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路，同時「無限追溯」機制生效。

5月14日，中共中央政治局常務委員會召開會議，會議指出，要緊布局戰略性新興產業、未來產業，提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平。

要發揮新型舉國體制優勢，加強科技創新和技術攻關，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力。

5月15日上午，台積電宣布將在美國亞利桑那州建設120億美元的晶片廠，工廠將採用台積公司的5納米製程技術生產半導體晶片。

美國國務卿蓬佩奧特別發布聲明，歡迎台積電的投資計劃。

蓬佩奧表示，台積電這項計劃能為美國半導體產業扭轉局勢，強化美國國安及經濟繁榮。

這項「歷史性計劃」也能增進美國與台灣之間關係。

5月15日晚19:00時左右，美國商務部宣布將華為的臨時許可再延長90天，推遲到2020年8月13日。

並在隨後發布聲明稱，全面限制華為購買採用美國軟體和技術生產的半導體，包括那些處於美國以外，但被列為美國商務管制清單中的生產設備，要為華為和海思生產代工前，都需要獲得美國政府的許可證。

同時給予120天的緩衝期。

5月15日晚22:00時左右，中芯控股與國家集成電路基金等多方訂立新合資合同及新增資擴股協議，國家集成電路基金二期等多方同意分別注資15億美元及7.5億美元予中芯南方註冊資本，中芯南方註冊資本將由35億美元增加至65億美元。

此前中芯國際宣布要在科創板上市。

雙方真是動作頻頻，讓人眼花繚亂。

由於半導體產業鏈非常複雜，外行並不容易弄清美國這次的行為到底會對華為造成什麼影響，還有沒有迴旋餘地？為此，直新聞整理了一些專業人士的分析，幫助大家了解這一事件。

這次限制升級將對華為產生什麼影響？

這次美國商務部的限制是對華為晶片產業鏈薄弱環節的一次定點式打擊。

1、晶片設計的上游是EDA軟體。

華為可以設計晶片，但是設計晶片的高端軟體還依賴于海外，目前IC設計的EDA工具仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美國公司壟斷，短期難以完全替代。

2、晶片製造上游設備。

包括中芯國際在內國內晶片製造廠商仍有部分設備依賴於美國。

3、晶片製造。

華為設計的晶片製造一直以來高度依賴台積電，尤其是高端旗艦晶片7nm只有台積電可以大規模代工，中芯國際替代不了。

台積電代工環節如果受到限制，可能會讓華為高端晶片的生產陷入停滯。

雖然目前還不確定台積電是否會受到限制，但是不排除這個可能。

極端情況下推演，正式條例落地後華為或將面臨短期斷供，但從國家博弈層面來看中國也將作出一定回應，且華為自身在存貨等方面做有準備。

去年制裁之後，美國半導體大廠曾經短暫對華為斷供，後續英特爾、賽靈思、高通等公司陸續於7月開始恢復部分供應，其中與軍工、5G等不相關的產品在無許可證情況下也可供貨。

即使後續正式條例落地也並不意味著100%絕對斷供，尚需持續觀察後續進展。

此外，在2018年中興通訊被美國列入拒絕清單之後，華為就已經開始做相應的準備，包括大量元器件的備貨。

整體來看，歷史上美國供應商自製裁開始至恢復對華為供貨需要大約2個月時間，而華為自身有一定存貨周期，雖然短期或將面臨一定壓力，但大機率不會導致完全停供。

同時也要看到，本次公告只是計劃而非正式條例出台，同時條例生效後上游供應商仍有120天的緩衝期。

此規定是要求對華為出口的美國企業需求申請許可證，並不一定意味著申請會被拒。

當然，既然美國商務部在繼2019年5月17日將華為納入實體名單後再次升級對華為的限制，那就說明美國政府不是做做樣子，形勢不樂觀，對華為的實質影響可能比之前要大得多。

中美之間的博弈將再一次升級，國內核心領域自主可控將再次加碼。

美國政府在當前時點升級對華為限制是什麼目的？

美國政府當前時點升級限制主要是三方面考慮：

1，華為的5G、晶片等技術威脅了美國在核心技術領域的全球統治地位，這也是美國一直對華為圍追堵截的根本原因。

2，下半年大選，川普需要展現出進一步的對華強硬姿態，但同時川普也需要中國履行第一階段協議，所以這是一個博弈。

3，國內疫情壓力大，川普需要轉移國內矛盾，這也是川普一直各種甩鍋的原因。

台積電在美國設廠意味著什麼？

台積電在美國設廠可能是一定程度的妥協。

美國限制華為由來已久，為什麼華為市場份額越限制越大？其中一個核心原因就是台積電一直在保證著華為高端晶片的正常供應。

在華為與美國之間，台積電一直保持著科技中立，因為它需要美國的技術和華為的市場。

然而，隨著美國政府的持續施壓，尤其是要將限制擴散至晶片設備領域，台積電最終同意了在美國投資120億美元建廠，這是一種妥協，也是為了能繼續向華為供貨。

當然，最終受不受限制還得看後續進展。

國內會不會有相應的反制措施？

面對美國限制升級，國內晶片產業鏈反制措施主要有兩塊：

1、加強與非美晶片企業的合作，例如5月14日，全球光刻設備龍頭阿斯麥在無錫簽署戰略合作協議，擴建升級光刻設備技術服務基地。

2、進一步加強國產替代，尤其是華為這次受限的薄弱領域——上游設備、晶片製造、上游設計軟體，其中中芯國際雖然目前技術有限，但仍然是大陸目前唯一有望在晶片代工領域實現自主可控的公司，國內大基金二期大規模加碼中芯國際就體現出了政策支持。

此外，環球時報報導說可能對高通、思科、蘋果等美企進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

分析認為，如果有反制措施，高通可能首當其衝，因為高通和華為是直接競爭對手，美國政府限制華為給了高通不平等的市場競爭。

至於蘋果，雖然同屬手機領域，但是安卓和IOS市場本身有一定的差異化，並且國內蘋果產業鏈龐大，限制蘋果可能是殺敵八百，自損一千，所以限制蘋果的可能性沒那麼大。

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內容來源：直播港澳台

本期編輯：小艾
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