晶圓代工也掀整並潮 牽動兩岸半導體勢力消長
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全球半導體產業大掀整並潮,高通(Qualcomm)計劃分拆,豪威(Omnivision)被陸資買下、Marvell和超微(AMD)亦是大陸囊中物,日月光更公開要收購矽品,現在傳出GlobalFoundries也被大陸大基金相中,整並潮正式吹向晶圓代工產業。
但傳出GlobalFoundries每年虧損金額超過新台幣1,000億元,退出門檻和代價絕對不低,能否成局不但牽動全球晶圓代工版圖,更攸關兩岸半導體勢力消長。
2015年下旬台積電加速在大陸市場的布局,隨著登陸設立12吋晶圓廠開放獨資,台積電也加速遞件申請到大陸設立12吋晶圓廠,落腳地點名上海、南京。
對於向來謹慎至極的台積電而言,確實是快馬加鞭打出這張登陸的牌,中芯國際快速進入28納米製程,以及最大競爭對手英特爾(Intel)、三星電子(Samsung Electronics)都登陸布局,都讓台積電十分心急。
攤開全球晶圓代工市占率排名,台積電以52%市占率穩坐龍頭,較前一年47%再躍進一步,聯電以市占率9.9%重回二哥地位,GlobalFoundries年營收衰退,因此退回三哥,市占率為9.4%,三星以市占率5.1%排名第四,中芯國際以市占率4.2%排名第五。
在晶圓代工領域,台積電的實力的確難以撼動。
不過大環境變動太快,整並潮發生頻率之高,幾乎每周都有一家半導體公司將被整合消滅。
以前是公司虧損才會賣,現在許多被整並的公司都很賺錢,且規模都十分龐大,更出現日月光敵意購併矽品這樣詭譎多端的案件,連通訊產業之首的高通都打算分拆,讓人憂心產業前景到了劇烈變化的轉折點。
另一個趨勢是大陸半導體勢力的飛快崛起,砸錢買遍所有產業領域的半導體廠,不乏國際大廠如豪威、星科金朋等,眼中獵物還包括Marvell、AMD、美光(Micron)等,現在更傳出大基金對GlobalFoundries有興趣。
傳出阿布達比基金有意壯士斷腕,主因是GlobalFoundries未來幾年都難看到轉虧為贏的機會,加上英特爾、三星等跨入晶圓代工,大陸半導體廠也都押重本投資,未來晶圓代工產業競爭劇烈,客戶集中度高但忠誠度降低,不難理解GlobalFoundries股東萌生退意的箇中原因。
GlobalFoundries原本是AMD的半導體晶片製造部門,2008年分割獨立出來,母公司為AMD和杜拜新進技術投資公司(ATIC),2011年ATIC買下AMD手上所有的持股,GlobalFoundries成為獨立的晶圓代工廠。
GlobalFoundries成立之初的企圖心非常濃厚,宣揚優勢是生產基地遍布全球,包括德國、美國和新加坡,也隨即在2010年宣布購併新加坡特許半導體,2014年宣布接手IBM晶片業務。
日前傳出大陸的產業大基金看中GlobalFoundries,主要是希望能拿到14納米FinFET製程的授權,要看當初三星授權給GlobalFoundries技術時,條件是否擴股權轉換下的技術歸屬等。
半導體業者分析,晶圓代工廠的資產是技術和產能,投資十分龐大,每年資本支出都是千億元的手筆,意即退出門檻也相當高,如果大陸只對GlobalFoundries新加坡廠有興趣,後續紐約、德國廠如何處理也備受外界關注。
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