三星電子涼涼?台積電已築成高牆

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日韓貿易戰加劇,日本管制關鍵高純度氟化氫等應用在極紫外光(EUV)原料輸韓,直接打亂三星衝刺7納米以下先進位程布局,預料受原料管制趨嚴下,三星要藉衝刺先製程搶食台積電晶圓代工大餅的難度大增,並加速台積電拉大和三星差距。

三星落後於台積電

目前三星僅占據處理器晶片代工市場8%的份額,要想取代台積電的市場地位,三星必須大幅提高自己的份額。

多年來台積電控制著逾一半的處理器晶片代工市場。

儘管三星和台積電在晶片尺寸和功能方面不相上下,但自上世紀80年代末台積電創始人張忠謀設計出獨立代工模式以來,台積電一直主導著處理器晶片代工市場。

迄今為止,台積電仍是科技分析師眼中的寵兒,與晶片設計師以及包括蘋果華為在內的許多全球最大設備製造商有著密切聯繫。

對三星來說,問題主要圍繞著資金和信任兩個關鍵領域。

為不斷開創製造全球尖端處理器晶片的新局面,目前台積電將其約8%的年度營收投入研發,據悉2018年這一數字為29億美元。

三星今年4月份發布的聲明表明,它準備在生產尖端處理器晶片的領域中進行競爭。

在未來十年總額約1157億美元的投資中,約635億美元將用於研發,其餘資金將投資於製造設施。

不過分析人士指出,未來10年三星晶片製造部門的年度資本支出將達到50億至60億美元左右,而台積電表示,未來數年的年度資本支出就將在100億至120億美元之間。

相關專業人士表示:「這仍然表明,三星的支出水平將達到『第二大』代工業務的水平。

晶片代工搶單拉鋸戰

說起台積電和三星電子的晶片代工之戰,必然繞不開雙方競搶商業訂單的話題。

其實早在2014年,雙方就已開始在相互搶奪代工話語權。

當時,一路在製程工藝研發上不斷超速躍進的台積電,已然擁有了和三星電子對抗的實力,並順利用28nm工藝從後者手中搶獲了蘋果的iPhone A8訂單,三星電子只能抱著32nm製程遺憾退場。

轉眼到2015年,三星電子因其14nm晶片工藝的突飛猛進,並開出比台積電更低的代工費用,搶回高通、AMD和NVIDIA等不少大客戶訂單。

然而,當時全球手機市場正開始略顯衰退之色,並在2016年出現頹勢,市場高端智慧型手機需求下滑,導致高端晶片的需求也隨之減少。

但已經在先前一波對抗中嘗到甜頭的三星電子並不滿足於此。

於是,它將目光重新放在了蘋果iPhone晶片這塊肥肉上。

原本蘋果在2015年推出iPhone 6s時,其A9晶片的代工訂單是由台積電和三星電子分食。

但別忘了,與台積電只專注代工晶片製造不同,三星電子的整體業務十分廣泛,晶片代工只是其中的一小部分,更別說它在移動終端也有龐大的智慧型手機業務。

這意味著,三星電子的晶片也自產自銷。

但是,一向不喜歡把雞蛋都放在一個籃子裡的蘋果公司感到了危機。

一方面,從2011年起,蘋果和三星電子就因專利戰陷入了長達七年的官司泥沼,主要圍繞產品的實用和設計方面。

雖然三星電子曾在2015年同意向蘋果賠付5.48億美元,但雙方並未真正和解,再次進入上訴流程。

另一方面,在2012年,三星電子的競爭力不斷提升,不僅成為了蘋果iPad最大的螢幕供應商之一,還壟斷了iPad的NAND快閃記憶體、DRAM內存和其他核心配件,在一台均價560美元的iPad供應鏈中占據了36%的份額。

與此同時,當時的台積電與三星電子相比,前者不僅在晶片製程工藝、封裝工藝和出貨量上都更為成熟,成本也更低,自然成為了蘋果的優選。

基於這不可避免的多元競爭關係,蘋果和三星電子徹底分手,將三星電子晶片代工拒之門外。

隨後,蘋果2016年iPhone 7/7 Plus的A10 Fusion晶片、2017年iPhone 8/X的A11 Bionic晶片,這些代工訂單基本由台積電獨食,分別採用了16nm製程和10nm製程。

面對這筆得而復失的肥單,三星電子也不是沒有努力過。

可三星電子未曾料到,2017年5月,台積電宣布其7nm製程工藝成功試產,並將於2018年開始量產,而當時三星電子要完成7nm工藝的研發也得等到一年後了。

隨後6月,64歲的三星電子CEO權五鉉親自赴美拜訪蘋果高層,想要借雙方在OLED螢幕方面的合作關係,試圖在蘋果A12處理器的訂單上分一杯羹。

但事實證明,當時台積電的7nm製程工藝無論是在能效、功耗還是運算速率上,均優於三星電子。

不僅是蘋果,就連華為海思、高通、英特爾和聯發科等都紛紛投入台積電懷抱,三星電子搶單計劃流產。

在7nm上吃了虧的三星電子,在2018年4月正式完成7nm製程的研發,隨後便在10月宣布了7nm EUV工藝的量產計劃。

起初,由於三星電子的7nm EUV工藝技術不夠成熟,一度未曾被市場認可。

直到今年,三星電子的這一尷尬境況才稍見好轉。

三星電子憑藉著7nm EUV工藝技術和低價搶單手段,先是在今年6月搶下了英偉達大單,負責生產英偉達計劃於明年推出的下一代GPU。

隨後又有產業鏈消息傳言,三星電子重新獲得高通驍龍865處理器訂單,並將在今年年底前實現量產。

另一方面,彭博社曾在今年5月報導稱,台積電將繼續獨食蘋果A13處理器,準備進行大規模量產,此外Digitimes也在5月透露,台積電準備在第三季度開始量產華為麒麟985。

雖然,這些都表明台積電的手裡還有幾張分量十足的底牌,但對三星電子來說,今年可是它首次在7nm領域搶下台積電的大客戶訂單。

這也意味著,三星電子和台積電的晶片代工搶單大戰再次打響。


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