暴漲338億美元!沒了華為這個大客戶,台積電反而更上一層樓
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市值暴漲
台積電是全球最大的晶片代工廠,擁有最多的客戶群體。
像大家熟悉的華為、高通、蘋果、英特爾等等都是台積電的客戶。
其中華為是台積電的第二大客戶,每年占據台積電15%左右的營收。
對台積電來說,是不希望失去華為的,可是在美國的多輪限制下,台積電到9月14日以後就不能給華為供應晶片了。
但是在120天的緩衝期內,台積電就盡全力幫助華為生產出足夠的晶片,完成訂單交貨。
按照目前的發展局勢,台積電似乎離不開華為,畢竟離開了華為,這15%左右的營收就失去了。
不過也有人覺得,台積電離開華為也不要緊,因為除了華為以外還有全球大客戶。
除了華為以外,還有一家公司也是比較受關注的,他就是英特爾。
英特爾在近期遇到了技術難題,推遲7nm晶片的發布時間。
在原定2021年的基礎上推遲了一年,也就是說要到2022年才能發布7nm晶片產品。
消息傳來以後,市值大跌。
可是英特爾的市值大跌反而成就了台積電,因為英特爾需要依賴台積電的代工,這時候市場資本向台積電傾斜,上漲了9.69%的股價,整體市值暴漲338億美元。
替代者
這時候人們意識到,沒有了華為這個大客戶,台積電反而更上一層樓。
三百多億美元的市值,因為英特爾的技術延期,造成對台積電的依賴。
不只是英特爾,還有蘋果即將發布的5G手機,到時候蘋果A14晶片將採用台積電5nm製程工藝。
有消息預測蘋果12系列手機會迎來一波風口,明年華為可能無法繼續生產搭載5nm的高端旗艦機型,所以蘋果12銷量會大幅增長。
蘋果銷量大漲,台積電也水漲船高,目前台積電已經正式進入6nm量產階段。
並且英特爾也在第一時間下單,進軍GPU市場。
英特爾之前都是做CPU的,如今發展GPU對台積電會有更大的依賴。
一個是蘋果市場大好的5nm晶片,一個是英特爾6nm的GPU,全球兩大巨頭都成為了華為的替代者。
這還僅僅是一部分,世界上那些生產高端晶片的企業,都離不開台積電。
對一個擁有超過市場一半以上份額的巨頭來說,掌握了技術就不缺客戶了。
那麼為什麼沒有了華為這個大客戶,台積電市值不降反增呢?理由主要有兩點,一個是其餘企業沒有華為這一競爭對手,紛紛搶先下單,把原本華為第四季度預訂的訂單都給瓜分了。
第二個理由是台積電不可替代性,能夠生產高端晶片的除了三星就是台積電了。
而三星遠遠不是台積電的對手,多次敗在了台積電手中。
客戶二選一肯定選擇台積電。
台積電的布局
台積電風頭正盛,能夠給華為代工是最好,那樣也能維持較高營收比例。
畢竟可以消耗高端晶片生產線的客戶也確實有限,否則主要營收來源也不會是7nm。
最高端的5nm說不定只能專門給蘋果提供了。
儘管如此,台積電也不會停止對技術的探索,工藝的升級。
在台積電的布局中,打算2022年啟動3nm生產線的建設,同時在2024年左右推出2nm工藝。
隨著技術的升級疊代,客戶只會不斷跟進,誰能夠在第一時間內獲得台積電的代工生產,並且市場首發,就能獲得巨大優勢。
台積電一直強調摩爾定律沒有停止,所謂的摩爾定律就是在價格不變的情況下,集成電路可容納元器件的數量每隔18到24個月就會增加一倍,性能也隨之提升。
也就是說,在更高的5nm之外是能實現3nm,2nm甚至是1nm乃至更高。
如果被局限在某個納米製程,摩爾定律就不符合信息進步的速度發展規律。
之所以強調也預示著台積電不會局限了某個固定的納米程度。
等到時候突破更高的製程工藝,並且做到唯一,恐怕台積電的市值就不是簡單的暴漲338億美元那麼簡單了。
總結
這就像是一個循環,台積電市值暴漲,有了資本注入就能投入到晶片工藝製程研發當中。
當突破更高的工藝水平,又能向客戶提供相應高端製程的晶片代工,從中賺取收益,再接著把收入用來研發。
誰也不知道納米工藝的極限是多少,在2nm,1nm之後,是否還會出現0.5nm,0.1nm,如果到了這個程度,台積電將包攬全世界。
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