張忠謀功成身退 紅色供應鏈崛起大陸欲破台韓合圍
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文 | 施南
先是木管,然後是大提琴和低音提琴,伴隨著中提琴、大管和小提琴陸續加盟,期待已久的人聲部分終於浮出水面。
2017年10月23日晚,四周羅列著碩大紅色柱廊黃瓦飛檐的台北國家音樂廳內,來自委內瑞拉西蒙·玻利瓦爾交響樂團演奏的《貝多芬d小調第九交響曲 作品125》,進入了高潮。
「啊,越過星空尋找他,上帝就在那天空上。
」舞台上的歌者吟誦著席勒的名句。
不過在觀眾席里,無論是蘋果公司COO傑夫·威廉士、高通公司CEO史蒂夫·莫倫科夫,還是英偉達創始人黃仁勲,600多位特邀嘉賓都清楚─此時此刻,上帝其實就坐在他們身邊,頭髮銀白、永遠戴著標誌性黑框眼鏡的那位。
客人們都有重要生意要談。
比如威廉士,就得與鴻海精密的郭台銘商量關於iPhoneX手機交貨延期的問題;而莫倫科夫對於台灣方面以違反《公平貿易法》為名對該公司課以234億新台幣(約合50.9億人民幣)巨額罰款相當憤怒,此次赴台的重要任務,便是提起上訴並宣布中止與台灣的5G技術合作。
然而23日這一天,整整8個小時,他們都得把時間交給上帝─86歲的Morris Chang,張忠謀。
先是「半導體產業未來10年展望」主題論壇,接著就是這場特殊的音樂會,台積電三十周年慶大型活動,從上游設備供應商到下游終端製造商,均表現得相當配合和禮數。
作為一個聲名遠揚的「貝九鐵粉」,在這個時點為自己二十餘次聆聽史上再加個「一」,這點小願望自然會有一個賓主皆歡的結果。
何況,張在早年曾頗為霸氣地說過:「我知道很多人不喜歡我,但我不準備改變。
」
既來之,則聽之。
最重要的,他們知道這或許是最後一次—21天前,這家占據全球半導體晶片代加工56%市場份額的企業對外宣布,創始人張忠謀於明年6月正式卸任董事長一職,經歷1400餘天重點考察培養的劉德音和魏哲家將分別以董事長和總裁的身份,通過「雙首長制」駕馭這家對於半導體產業和台灣經濟都舉足輕重的巨無霸。
10月2日,確實是個特別的日子。
大洋彼岸,61歲的GE董事長傑夫·伊梅爾特提前91天被迫交出權杖,而在台灣新竹工業園內,一份200字的通告也宣示著一個時代的終結。
在最需要他的時刻卸任
外界並非沒有準備。
儘管張忠謀的身體依舊硬朗,但年初其在夏威夷寓所的一跤仍令不少人一陣心驚。
而祖籍浙江寧波的他近年來愈發嗜甜,這多少也是一個衰老的跡象。
與此同時,自2013年後一直擔任聯席執行長(CEO)的劉、魏二人於今年2月被選拔進入台積電的董事會,在6月又由張本人親承未來將實行的「雙首長制」—在創始人或強人時代逐漸褪色後,這一安排似乎成了全球大型企業的共性選擇,包括中國科技企業翹楚的華為,就實施了更為激進的輪值CEO制。
至10月初扔下最後一隻靴子,一切似乎水到渠成。
而老成謀國的張還刻意給市場留出8個月的緩衝。
但從另一個層面而言,創始人和驕人業績實現者的雙重桂冠,原本可令張輕而易舉實現「終身制」。
「不太可能有比我強的人來接替我」,或者「王永慶做到死都是董事長」,這些張氏金句一直令市場記憶猶新。
一個片段不斷被人回放:2009年在張罷黜首任欽定接班人蔡力行,重新扮演董事長、CEO一肩挑的角色後,某場面對機構投資者和券商分析師的說明會上,未來的董事長劉德音身穿無塵衣在現場表現搶眼,以至張忠謀高喊「This is still my show,這還是我的場子」。
如此要強的張,為何最終沒有戀棧,真的是他本人持有0.48%價值10億美元的台積電股權已讓其無欲無求?抑或自1998年擱筆只鋪陳到33歲的自傳急需要展開下卷寫作?還是如他所說,要在有生之年抽著雪茄多聽聽巴赫、貝多芬,多讀讀莎士比亞名著?外界無從得知。
有一點可以明確,美國、荷蘭、德國機構資本占據八成股份的台積電,並沒有外部力量或者說由4.3萬員工中派生出的反對勢力可以逼迫張鞠躬下台。
哪怕已重新奪回主政權的綠營,在這位老前輩面前也只能是「請益」的身份。
畢竟,不是誰都能掌舵這家憑3343億新台幣(約合110億美元)年凈利—相當於著名的鴻海精密(富士康)的1.2倍—占據全台灣製造業22%江山的航空母艦。
以市值計,1997年在美上市的台積電ADR已在今年3月超過了英特爾成為全球同類企業最大市值公司(截至10月27日其市值為2136.66億美元),而1994年在台灣本土上市股票的市值更占台灣股市總市值的18.6%。
救世主也好,半導體代工之父也罷,人的名樹的影,任何一個試圖僭越者都得掂下自身斤兩。
有一種說法值得一聽。
即張忠謀已替未來五年的台積電排除了所有風險,且規劃好了最主要的方向。
在南京,投資30億美元的12吋16納米製程工廠明年就會投產。
在台灣,除了穩固7納米的製造工藝外,投入巨資的3納米製程工廠也將在2020年落成。
2010年以90億美元投資獨家贏得蘋果的邏輯晶片訂單後,兩家公司關係一直熱絡,近期上市的iPhone8和iPhoneX搭載的A11仿生晶片固然是一家獨食,之後的A12晶片也已手拿把攥。
只要蘋果手機保持原有的品牌優勢,那麼令同行們艷羨的50%毛利率和30%凈利率,依舊艷陽高照。
更要注意的是,儘管確立了「劉魏體制」,但二人63歲和64歲的年齡在科技製造領域過於「年邁」,張本人56歲創業的傳奇經歷只能發生在30年前半導體行業年複合增長30%的黃金時代。
有消息稱,張一方面宣布未來台積電幹部的年齡天花板設在67歲,一方面已著力培養40歲前後的中青代干將。
而這個隔代培養的「群狼計劃」,才是張真正的底牌。
問題是,張忠謀面面俱到的布局並不能說服所有的人。
彭博社表示:「張選擇了可能是最需要他的時刻卸任。
」
五年內尚有把握,之後?難說!
不無道理。
對台積電而言,蘋果手機固然是其高利潤的保證,但一旦後者有失,其反噬作用不可低估。
10月19日公布的台積電三季報顯示,公司營收同比下降3.2%至2512億新台幣(約合522億人民幣),凈利同比下降7.1%至899億新台幣(約合197億人民幣)。
這一切,自然與蘋果產品的持續走軟有關。
為了蘋果訂單,台積電擊敗三星的法寶是總投資高達200億美元的天價盤子。
一榮俱榮,一損俱損,青少年時更熱衷文學的張當知曉這個古訓。
同時,張忠謀口中那兩隻「八百磅的黑猩猩」,英特爾和三星,並不甘於台積電一家獨大的局面。
尤其是後者。
由於太子李在鎔深陷官商勾結案鋃鐺入獄,三星公司高管層正陷入動盪期。
戰功赫赫的CEO權五鉉已於日前辭職,聲名在外權勢熏天的三星戰略小組也在10月解散。
但不可否認,這家在電子領域全產業鏈展開的韓國財閥企業,有著更雄厚的實力。
在最新出台的全球財富500強名單上,其以1739.57億美元營收排名第15位,而台積電的排名僅是369位。
繼第二季度創下121億美元歷史凈利新高—其中二分之一由晶片製造產生,其第三季度的凈利再次刷新紀錄:129億美元。
在經歷Note7手機電池風波並損失了65億美元後,這家關係韓國國本的怪獸不只恢復了元氣且露出更為鋒利的獠牙。
除了自產自用,晶片代工產業也是其重要發力點。
還有兩個麻煩同樣一目了然。
為了確保技術領先優勢,在台灣本島興建的3納米製程生產錢,其用電量為現有工廠兩倍。
數據顯示,目前台積電一年生產用電高達88.5億度,為台灣當之無愧用電冠軍。
在今年8月15日發生的大斷電事件中,台668萬戶居民、40個台鐵車站、328座通信基站受到嚴重衝擊。
然而作為「台灣之光」的台積電在相關政策護衛下卻絲毫未受影響—要知道一旦台積電晶片生產因斷電停擺,不只立刻損失過億美元產品,甚至將使全球晶片價格上揚10%。
然而,在「廢核四」風波中不爭執的台灣政界,並不能為三年後那隻更大電老虎的出現拍胸脯作保。
此外,三納米已是摩爾定律生效的臨界點,如果出現顛覆性技術,則台積電現有以季計算的技術卡位戰勢必面臨嚴峻挑戰。
當然還有海峽對岸芒刺在背的紅色供應鏈正在急速崛起的事實。
過去兩年全球新開建了17座12吋晶片生產廠,中國大陸占了10座,至2020年全球將出現62座晶片新廠,其中42%即26座在中國大陸。
連續多年每年花費2200億美元進口晶片的現實,無疑令中國最高管理層相當擔心。
兩年前,藉6000億人民幣國家級集成電路產業大基金的亮相,張眼中一度不屑一顧的小弟們開始奮起直追。
除了錢,還需要人,台積電成了黃埔軍校。
規模僅及台積電十分之一的中芯國際,先於去年末延請71歲的台積電資深副總裁蔣尚義出任獨立董事,2017年10月16日又正式聘請在台積電製程工藝上居功至偉的梁孟松擔綱聯合CEO。
對待叛將,或潛在敵人,張忠謀從不心慈手軟。
當年為了遏製做過德儀同僚的張汝京,張先是通過做通股東工作兵不血刃踢這個小自己17歲的同道從台灣世大公司出局。
之後,又以智慧財產權的名義迫殺在滬興辦中芯國際的張汝京,直至2009年台積電獲得2億美元賠償併入股中芯10%。
老張得意的背後,只能是小張二度離去蕭瑟的身影。
梁孟松同樣遭到前老闆瘋狂阻擊,以致轉戰三星工作不滿五年後再度謀求出路,其在台積電工作期間所獲股權亦被悉數充公。
不過,就像中國大陸決心在面板市場突破台、韓聯合算計且最終獲勝一般—最新的半年報中,京東方的獲利同比勁升40倍,一旦定下方針要在晶片製造領域尋求話語權,那麼之後便只是時間問題。
逐漸老去的張忠謀顯然無力改變這一趨勢。
更多的梁孟松將出現在上海、合肥、深圳、成都。
對張忠謀來說,五年內他有把握,之後?難說!
曾有人問及張為何對《貝九》情有獨鍾,張言:雄壯、歡愉。
這應該是他欽點這首著名交響曲作為自己62年職場生涯尾聲背景樂的初衷。
「你的力量能使人們消除一切分歧,在你光輝照耀下面,四海之內皆兄弟」,Ode To Joy,10月23日晚間台北音樂廳里響起的《歡樂頌》真是應景。
但,也有人開始嘀咕,蘋果CEO蒂姆·庫克此次未來捧場,似乎正是考慮了中國大陸部分企業以及三星方面的情緒。
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