大尺寸驅動IC、NB訂單3Q旺
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大尺寸驅動IC、NB訂單3Q旺 台系IC設計可望後來居上
相較於中、低階手機晶片需求早在2016年第一季度末就已先行爆發,消費性電子產品晶片則因第二季度傳統旺季效應加持,配合年中的巴西里約奧運的提前拉貨效應,訂單量也在第二季度中就已全面點火,台系PC與NB相關晶片供貨商卻受制終端市場需求量只跌不漲,加上第二季度傳統淡季效應如期發酵,只能一直苦苦等侯客戶下單。
所幸,在全球NB品牌廠齊心調高第三季度出貨目標,加上兩岸TFT面板廠也坐收TV、LCD監視器及NB客戶急單,不斷催促LCD驅動IC交貨,第三季度大尺寸LCD驅動IC、NB相關晶片訂單能見度終於踴躍的盛況,可望帶動相關台系IC設計公司營運表現有後來居上的味道。
台系NB代工廠平均給出第三季度出貨量季增20%以上的目標,雖然難以讓人置信,不過從台系NB相關IC設計業者6月業績普遍創下2016年以來的單月新高紀錄,加上對第三季度營運展望一片樂觀的角度來看,全球NB市場需求自谷底反彈的動作,似乎已有七分樣。
國外模擬IC大廠也直言,短線Type-C晶片及電池芯組件已陸續傳出供不應求的好消息,也看到下遊客戶一直在追單,客戶駐廠盯貨的盛況,讓人彷佛回到NB產品的全盛時期。
尤其這波訂單量增長最多的是商業型NB產品,汰換速度向來與產品的生命周期高度相關,並非如消費性NB機種一樣,與景氣波動關係較大,讓人不禁懷疑終端NB產品的換機需求終於前來報到。
除全球NB客戶第三季度訂單能見度令人為之驚艷外,大尺寸LCD驅動IC訂單能見度似乎也趕上這波TFT面板價格看漲的風潮,相較於2016上半年客戶下單總是聲聲慢的情形,第三季度在TFT面板報價看漲,下遊客戶眼見手中庫存無多,開始加快拉貨動作帶動下,兩岸TFT面板廠正趕著出貨的情形,也帶動大尺寸LCD驅動IC訂單量水漲船高。
甚至回頭大搶台積電、聯電、世界先進的8英寸晶圓產能,包括聯詠、奇景及奕力在眼見TV、LCD監視器及NB客戶第三季度出貨量節節高升下,近期接單量頻創2016年以來新高的情形,也註定相關台系IC設計第三季度業績成長表現將有十足的傳統旺季效應可期。
台系IC設計業者直言,由於第二季度的訂單基期相對偏低,因此,在第三季度大尺寸LCD驅動IC、NB相關晶片的客戶搶貨動作只大不小推動下,包括觸控IC、大尺寸LCD驅動IC、USB相關晶片、SSD晶片、模擬IC解決方案,及DP晶片等第三季度訂單能見度,都有季增20%以上的實力。
可望帶動聯詠、奇景、奕力、迅傑、模擬科、偉詮電、松翰、瑞昱、群聯、翔碩、創惟、立錡、致新、茂達、昂寶及晶焱第三季度業績提前報出佳音,成為第三季度盤面上業績表現最強勢的新興IC設計族群。
DIGITIMES中文網
MCP需求俏 晶豪科Q3可望大漲
晶豪科季度合併營收
雖然功能型手機(Feature Phone)市場持續縮減,但今年全球仍有高達7~8億支的龐大規模,許久未曾進行晶片升級的聯發科及展訊等手機晶片廠,都在第三季推出新一代3G功能型手機晶片。
同時,隨著功能型手機進入備貨旺季,7月以來手機廠對多晶片內存模塊(MCP)需求明顯轉強,晶豪科(3006)接單快速增溫,第三季營收可望出現強勁成長。
由於聯發科等手機晶片廠將在第三季推出新一代3G功能型手機晶片,大陸手機廠第二季底暫緩採購,等待新晶片公板出來後再推出新手機,因此,手機廠6月對MCP、類靜態隨機存取內存(PSRAM)、低階Mobile DRAM的採購量降低,晶豪科6月營收月減15.3%至6.30億元,低於市場預期。
不過,晶豪科第二季合併營收達20.76億元,仍較第一季成長1.2%。
全球功能型手機市場規模逐步縮小,但業界預估,受惠巴西奧運會即將開跑,下半年來自中南美的功能型手機需求提前在第三季浮現,預估全年度需求仍高達7~8億支。
配合聯發科等手機晶片廠推出新款功能型手機晶片,因此,大陸手機廠對新興市場的功能型手機出口量開始回升,也讓晶豪科MCP第三季出貨開始放量。
事實上,三星等內存大廠今年大舉淡出功能型手機MCP、LPDDR2等市場,讓專攻功能型或低階智能型手機MCP、LPDDR2的晶豪科、愛普等業者,下半年可以大展身手。
渠道業者表示,目前全球功能型手機市場中,有超過8成訂單是由大陸深圳當地的白牌手機廠接單出貨,所以大陸手機廠第三季開始生產搭載新款晶片的手機,自然也開始擴大採購MCP或LPDDR2等內存,晶豪科營運可望明顯增溫。
晶豪科近期已開始提高PSRAM、Mobile DRAM投片量,並擴大向力晶等台系內存廠採用低容量NAND Flash。
法人表示,包括力晶、華邦電等低容量NAND Flash產品線已通過聯發科、展訊等新款功能型手機晶片公板認證,晶豪科MCP接單後就可開始進行封測後出貨。
此外,受惠於DRAM價格開始出現反彈,利基型DRAM及LPDDR2價格也開始陸續調漲。
晶豪科利基型DRAM在大陸消費性電子市場擁有極高市占率,特別是在大陸4G網卡、硬碟等市占率持續拉高。
法人表示,以目前市場需求動能來看,晶豪科第三季營收應可回到去年同期水平,季增率有機會上看15~20%。
(台灣工商時報)
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