美國Lumentum、Qorvo停止供貨，偉創力停工，華為的「艱難時刻」

美國Lumentum、Qorvo停止供貨，偉創力停工，華為開始應付「艱難時刻」

李星

2019年5月21日，射頻晶片(PA)供應商Qorvo, Inc. (NASDAQ:QRVO)對外發布的消息顯示，由於美國商務部5月15日決定將華為及68家關係企業納入出口管制「實體名單」，被美國出口管理條例(EAR)涵蓋的所有產品，Qorvo在未取得適當的出口文件情況下，將暫停銷售貨物給華為，並且無法預測恢復供貨的日期。

Qorvo表示，華為及關係企業的業務在上個會計年度(截至2019年3月30日為止)中，占到了總營收的15%。

基於事件影響，Qorvo調整了5月7日對2020會計年度第1季(4-6月)業績預告：營業收入由7.8-8.0億美元調降到7.3-7.5億美元；營業毛利率基本保持45.5%不變；稀釋每股收益由1.30美元調低到1.15美元。

Qorvo也成為了繼Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)後，第二家因為美國封殺華為而下調業績預告的美國企業。

Qorvo的股價在5月15日美國政府政策出台後一路走跌。

在5月20日，蘋果的FACEID人臉識別元件供應商Lumentum對外宣布，自美國商務部政策生效之日起，Lumentum已停止向華為發運所有貨物，Lumentum無法預測何時可以恢復發貨。

Lumentum是首家對外聲明停止對華為供貨的美國企業。

Lumentum同樣也對下一季度的業績預告進行了調整：預計銷售收入由4.05-4.25億美元下調至3.75-3.9億美元；營業利潤率由之前預期的18.0%-20.0%下調至15.5%-17.0%；稀釋每股收益由之前預期的85-100美分下調至65-77美分。

Lumentum表示上一年度來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重為11%；截至2019年3月30日的2019會計年度第三季度，來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重約為18%；截至5月20日的2019會計年度，來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重約為15%。

跟Qorvo一樣，Lumentum近日的股價也是一路走低。

事實上，不只是零組件供應商開始執行美國政府的政策，據供應鏈傳出的消息稱，華為的ODM\OME代工廠偉創力國際(NASDAQ:FLEX)在5月20日也開始執行相關條例，終止了訂單合作。

據消息人士透露，珠海偉創力終止和華為的代工合作，而華為則派出150輛卡車連夜運回了相關物料、設備，150輛大貨車排了6公里長。

由於訂單終止，珠海偉創力對近萬名產線員工進行了臨時放假。

而這消息也出現在了華為高管的聊天群里。

據了解，由於去年華為、OPPO、vivo、小米的訂單都有增長，而且OPPO開始把部分訂單也交由中國國內的ODM/OEM廠商生產，加上三星和LG也開始把訂單交給中國國內的ODM廠商生產，華為在中國國內的ODM/OEM廠商那只能爭取到少量的新增產能來滿足自己的出貨增長需求。

為了解決OEM代工產能問題，華為去年開始把大量OEM產能輸送給了珠海偉創力，有消息稱年計劃訂單約為6000~9000萬台，占到了華為外發訂單的一半以上。

目前華為的ODM/OEM廠商主要有華勤、聞泰、中諾、龍旗、深科技、富士康、偉創力等，OEM組裝則主要是偉創力、富士康、深科技，前兩家主要代工華為品牌手機，深科技則主要代工榮耀品牌手機。

美國政府的「實體清單」貿易條例，實際上是剝奪了相關企業在美國的貿易機會。

雖說相關企業有正常程序可走、也有脫離清單的可能，但前提是契合美國的國家安全利益和外交政策需求（一切由美國政府說了算）。

由於歐盟、日本等相關國家或地區往往與美國的出口管制步調保持一致，所以在相關條例的執行內容不斷開出之後，未來肯定還會更多的美國企業停止供貨給華為，並且不排除會有歐盟、日本等相關國家或地區的企業，也加入到停止對華為供貨的行列。

在5月21日華為創始人、CEO兼董事，任正非接受多家中國媒體採訪時表示，華為被列入實體清單，美國公司賣產品給華為都必須要拿去批准。

美國是法制國家，美國企業不能不遵守法律，實體經濟要遵守法律。

任正非認為，「媒體也不要老罵美國企業，大家多為美國企業說話，要罵就罵美國政客。

我覺得有時候不分青紅皂白，一竿子打過去打的都是矮的人，其實高的人打不著。

媒體應該要理解，美國企業和我們是共命運的，我們都是市場經濟的主體。

」

任正非還表示，「剛才說到爛飛機，我們有一些邊緣產品沒有「備胎」，這些產品本來遲早就要淘汰的，這些有影響。

但在最先進的領域不會有多少影響，至少5G不會影響，不僅不影響，別人兩三年也不會追上我們的。

」

實際上，華為做為一家客戶終端產品供應商，要自己全部完成上游元器件產品的布局幾乎是不可能的。

因此，華為接下來的產品動作，除了要應付越來越多的國外企業「停止供貨」外，如何尋找實現相關產品功能的「備胎」，或者把相關元器件從後續的產品設計中移除，都會是影響未來華為產品設計方向的重要環節。