矽晶圓供貨吃緊,世界先進:貨源充足

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晶圓代工大廠世界先進14日召開股東會,面對矽晶圓供貨吃緊與漲價問題,競爭對手聯電已首度表示會將矽晶圓漲價所造成的成本增加部分轉嫁給客戶,採取一次漲足策略,董事長方略則說,世界先進與供應商、客戶多年來合作關係良好,目前掌握足夠矽晶圓,不會有缺貨問題,矽晶圓漲價問題則會持續與客戶溝通,會採取機動因應策略,適時反應成本。

方略表示,2018年全球GDP成長較2017年為佳,估達3.7%的水準,半導體產業整體產值成長約可成長4%,達4,270億美元規模,而晶圓代工領域在先進位程需求的帶動下,約有3%的成長,達590億美元,其中有162億美元來自8英寸晶圓代工的貢獻,約有2%的年成長率,整體而言,整體經濟情勢穩定,加上世界先進接單暢旺,8英寸產能滿載,樂觀看待下半年運營表現。

此外,世界先進在顯示器相關驅動IC,電源管理IC 和分離式功率元件的運營已見績效,為了分散產品及市場集中度,進一步降低運營風險,目前積極往高毛利市場耕耘,除既有的高壓模擬、BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)、超高壓製程外,也持續加速感測元件、指紋辨識IC、高功率電源管理IC和嵌入式存儲器平台等計劃的執行,以因應節能減碳時代的來臨且滿足車用電子和物聯網市場需求。

同時也全力引進更多IDM客戶群,提高國外客戶比重的計劃也將持續進行,希望藉由深化客戶長期夥伴關係,進而確保特殊晶圓代工的領先地位,並成為全球晶圓代工領域中高壓及功率半導體製程的領導廠商之一。

而對於近期挖礦需求降溫,方略則說,世界先進專注特殊晶圓代工領域,主要提供各類製程與客戶設計生產電源管理IC與LCD面板驅動IC等各項運用,並持續與客戶合作開發BCD以及高壓/超高壓的製程,而挖礦用的特殊應用晶片(ASIC)主要是採用先進位程,為高速運算晶片,世界先進並未著墨太多,因此需求升跌並未帶來影響。

只有8英寸晶圓廠的世界先進,目前產能持續滿載,基於客戶需求和未來成長性,方略表示已積極評估各種成長方向,除現有3座8英寸晶圓廠會採取提升效率等方式持續擴充產能外,新建或購買12英寸廠也是評估選項之一,但目前仍未確定。

2017年運營狀況方面,由於受到新台幣匯率變動的影響,世界先進合併營收為新台幣249.1億元,較2016年258.3億元減少3.6%。

此外,全年平均毛利率約32%,稅後凈利約45億元,每股稅後(EPS) 2.73元,不及2016年3.35元。

2017年全年資本支出約為新台幣18億元,全年生產產能約為234.2萬片,年增4%,產能利用率89%,晶圓出貨量達到209萬片。

為持續提升製程技術及進行產能擴充,2018年資本支出預估略增至新台幣21億元,預估2018年產能為239.2萬片,年增2%。

受到電源管理IC客戶庫存調整及新台幣升值等影響,世界先進2018年第1季合併營收約為64.25億元,較2017年第4季略增0.8%,與2017年同期相比小幅成長2.6%,毛利率32.2%,較2017年第4季33.9%減少1.7個百分點,稅後凈利11.48億元,季減5.7%,年減0.2%,EPS 0.7元,略低於2017年第4季0.74%,與2017年同期持平。

展望第2季,隨著電源IC客戶庫存調整結束,需求逐步回升,以及IT面板受惠電競需求成長,驅動IC相對穩定,世界先進預估合併營收約介於67億~71億元之間,毛利率約31.5~33.5%,營業利益率介於21~23%之間,第2季產能將較首季增加6%,單月約19.8萬片。

整體技術發展方面,顯示器驅動晶片的技術開發部分,0.2微米、0.18微米、0.15微米、0.11微米高壓製程,以及專供於觸控面板的0.16微米及0.18微米附加嵌入式非揮發性存儲器的高壓製程均已導入量產;電源管理IC的BCD製程部分,0.5微米、0.4微米、0.35微米、0.25微米、0.15微米及0.11微米BCD製程均已導入量產。

更新第二代的0.5微米超低導通阻值、製程精簡的超高壓和0.25微米SOI製程也已完成開發,並與特定客戶完成產品設計及進行量產。

此外,0.5/0.4微米SOI製程也已通過車用電子相關驗證,累積出貨量已達一定規模,深耕車用電子市場效益漸顯;另應用於電容式指紋辨識的0.18um/0.15um IC製程已導入量產,而應用於光學式指紋辨識的0.18um IC製程,已有客戶開發完成,並順利整合在智慧型手機上,成功展現最新的光學式指紋辨識功能。

另受關注的是,5G高頻率特性讓氮化鎵(GaN)半導體製程成為功率放大器(PA)市場主流技術, GaN功率元件也開始應用在車聯網及電動車領域。

據了解,世界先進於2015年開始投入開發GaN技術,與設備材料廠Kyma、轉投資GaN矽基板廠QROMIS合作,2017年底已成功試產8英寸GaN晶圓,但目前仍有新材料與成本等問題待克服,預計2019年才會明顯放量。

在全球晶圓代工營收及排名方面,據調研機構Gartner統計,2017年全球晶圓代工(含Pure Play和IDM)市占龍頭為台積電,營收成長9%,市占率小幅衰退至53.8%,GlobalFoundries以8.9%市占位居第二,緊追在後的聯電是8.2%,三星電子(Samsung Electronics)與中芯國際分居四、五名,而TowerJazz透過購併產能及產品組合優化,年營收成長14%為第六名,力晶科技則以1.9%市占位居第七名,世界先進位居第九名,市占率約1.4%。

世界先進股東會14日股東會通過2017年財報及盈餘分派案,EPS為2.75元,每股配發3元現金股利。

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